Raiffeisen Bank atrage 600 de milioane de euro la dobânzi mai mici decât cele ale statului

Raiffeisen Bank România a atras 600 de milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni nepreferențiale de tip senior, listate la Bursa de Valori din Luxemburg. Tranzacția s-a desfășurat la un cupon fix de 4,626% pe an pentru primii 5,4 ani (până în ianuarie 2032), cu o maturitate totală de 6,4 ani (ianuarie 2033). Randamentul emisiunii este cu aproximativ 0,3-0,35 puncte procentuale sub cel al euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român, ceea ce înseamnă că banca s-a finanțat mai ieftin decât Guvernul pe piețele internaționale.

Emisiunea a atras interes masiv: registrul maxim de ordine a depășit 1,7 miliarde de euro, iar cel final a depășit 1,3 miliarde de euro. La tranzacție au participat peste 90 de investitori instituționali internaționali — fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH. Obligațiunile au primit calificativul Baa2 de la Moody's (o treaptă peste ratingul suveran al României, Baa3) și vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii. Marja emisiunii de 1,5 puncte procentuale peste rata de referință în euro mid-swap s-a dovedit a fi cea mai competitivă obținută până acum de o bancă românească pe piețele internaționale de capital.